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“贷款换石油”能否成一种模式?

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摘要:“贷款换石油”能否成一种模式?
客观来看,购买贸易油、海外直接投资开采或并购、“贷款换石油”三条途径既有各自优点,也存在各自一定的局限性。

相较而言,“贷款换石油”既可以保证中国稳定获取原油,不对国际市场带来重大冲击;又可以降低“走出去”过程中的政治风险,获得稳定的能源供应。同时,还能起到外汇储备投资多元化的功能。

本报记者万斯琴/文

随着黑色原油在管道奔腾,中国石油漠河首站的流量表开始跳动,这令中国石油天然气股份有限公司管道分公司总经理姚伟兴奋不已。

1月1日11时50分,姚伟在漠河首站发布正式投产输油指令,中俄原油管道中国境内漠大线(漠河—大庆)随即进入输送状态。

这是中国运用新的合作方式换来的。

如果能够将一个国家对控制石油的渴望程度量化排序,中国无疑会拔得头筹。英国《金融时报》Lex专栏如此撰文来定位中国“贷款换石油”的考量。

值得关注的是,自2009年以来,我国先后与俄罗斯、委内瑞拉、安哥拉、哈萨克斯坦和巴西五国签订了总额为450亿美元的“贷款换石油”协议。

未来,“贷款换石油”能否成为一种模式,值得业界去探讨。

“贷款换石油”的经典方式

随着中俄原油管道正式进入输油状态,中俄“贷款换石油”协议也开始逐渐落实。

中国石油经济技术研究院原副院长、中国能源专家刘克雨在接受本报记者采访时表示,作为中国油气进口的四大通道之一,中俄原油管道建成投产对提高中国能源供给水平、改善进口结构、促进经济发展将发挥重要作用。

刘克雨认为,在国际金融危机的大背景下,这种合作主要是中国对石油资源国恢复经济的一种支持。即使没有中国的贷款,资源国依然将扩大对中国的石油出口。

作为中国油气企业巨头之一的中国石油天然气集团公司负责此次管道的施工与管理。

中国石油天然气集团公司相关人士告诉本报记者,中俄漠大管道途经440公里原始森林,108公里永冻土,11条大中型河流,5个自然保护区。

据介绍,中俄原油管道起自俄罗斯远东原油管道斯科沃罗季诺分输站,穿越中国边境,途经黑龙江和内蒙古,止于黑龙江大庆末站,管道全长近1000公里,届时,东北管道将成为目前我国输量最大的原油管道,设计年输油量1500万吨,最大年输量3000万吨。

与此同时,在大庆油田,中国为来自俄罗斯的原油建造了18座10万立方米的储油罐。

根据两国去年达成的“贷款换石油”协议,2011年1月到2030年,也就是未来20年内,中国每天将接获30万桶石油,总供应量达到3亿吨。

漠河首站主控室的电脑监控屏显示,俄罗斯原油输送流速约每小时2100立方米。按照计划,俄罗斯原油开阀首日将输送4.2万吨,一月份总计132万吨。

刘克雨还向记者表示,俄罗斯的原油输送至我国境内的中俄原油管道正式投入商业运营,不仅标志着我国东北方向的原油进口战略要道正式贯通,而且标志着中国石油“贷款换石油”达到了预期的效果。现在要关注的是,“贷款换石油”协议后,贷款已经落实,俄罗斯以向中国出口石油货款还款尚要逐步落实。

“贷款换石油”利弊

其实,中俄输油管道的投入运营只是中国“贷款换石油”政策的一部分。

去年以来,中亚天然气管道、中俄原油管道、中缅油气管道、海上LNG四大油气进口通道格局正式形成。

4月7日,中国与委内瑞拉落实了120亿美元的石油联合融资基金,委方承诺在2013年前将对中国的石油日供应量从30万桶增至100万桶。

相隔一个月后的5月26日,巴西国家石油公司与国家开发银行签署了为期10年的100亿美元贷款协议,同时与中石化敲定为期10年的原油长期出口协议。

时隔半年,我国三大石油公司累计与委内瑞拉签署了6项合作协议,并将对委内瑞拉的投资计划扩大至400亿美元。

对于“贷款换石油”这种合作方式来说,业界存在着两种声音。

一种是力主派,以中俄原油管道为例,他们认为中俄原油管道的并网及输油,最终实现中国石油进口多元化迈出了重要一步,俄罗斯原油也将为大庆油田的重要补充,为东北地区炼油厂提供稳定的油源,为我国老工业园区也将具有非常重要的意义。一种是担忧派,他们认为俄石油出口税的上调,意味着中国将为通过中俄管道运来的原油支付更多费用。

目前,中国处于工业化中期阶段,随着制造业快速发展和生活用能源的迅猛增加,对原油等能源消费将急剧扩张。近十年来,中国的石油产量年均仅增1.8%,但石油消费增长率则稳定在6%以上,供需矛盾突出,进口石油依存度不断增大。

据中国海关总署统计,2010年上半年中国共进口原油1.18亿吨,其中869万吨来自俄罗斯,占比约为7.4%。随着中俄原油管道的开通运行,这一比例将得到提高。俄罗斯有望与沙特阿拉伯和安哥拉一起,成为中国的3大原油供应国。

厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强分析指出,俄罗斯等石油生产国巨大的石油产量以及其区位优势对于获得稳定的石油供应意义重大,可以有效缓解我国未来供需压力,保障我国石油供需安全。

“按照协议,在未来15到20年间,中国将通过向相关国家的石油企业提供贷款,换取每年3000万吨左右的原油供应。‘贷款换石油’对贷款双方而言,可谓各取所需。”林伯强认为。

中国海关方面提供的数据显示,依照目前国际原油价格测算,1500万吨原油将为中俄两国增加约80亿美元贸易额。

值得关注的是,近日俄罗斯原油出口关税上涨将会对中国产生制约。

据了解,去年11月,俄罗斯石油出口税为每吨290.6美元。由于油价上涨,俄罗斯12月份的石油出口税比11月份提高了4.5%,为每吨303.8美元。

据新华社报道,俄罗斯财政部官员表示,自2011年1月起,俄原油出口税将从现在每吨303.8美元提高至317.5美元,上调幅度为4.5%。

林伯强强调,除了关税的问题,“贷款换石油”还存在着一个风险,以俄罗斯“贷款换石油”为例,石油价格以俄石油运到纳霍德卡港口的价格为基准,最终确定实行浮动价格机制,随行就市。金融危机发生后国家石油价格较低成为协议相关国家不愿一次性签订长期固定石油价格的根本原因,未来世界经济的复苏一定会带动整个国际市场油价的回升。如果未来石油价格市场波动较大,中国贷款换石油协议就会面临巨大的贸易价格风险。

新考量

众所周知,中俄石油的合作并不那么容易促成。此前,在石油管道合作上就出现了一波三折的情形。

中俄原油管道几经周折。早在1996年,中俄两国领导人就作出加强油气战略合作、建设中俄原油管道的重大决策。从安大线到安纳线再到泰纳线,围绕这条石油管线,中、俄二国曾经展开过一场历时14年的能源角力。

在金融危机的背景下,中国和5个国家签署了“贷款换石油”这种特殊背景下的合作方式,一旦随着全球复苏转好,这种合作方式是否还能存在,甚至成为石油贸易的一种新模式?

林伯强表示,就“贷款换石油”能否从方式转换为模式来说,这不需要更多的去关注,因为,原来是在金融危机的大背景下签订中俄原油管道协议的,那时的俄罗斯缺少资金,但是现在原油价格由原来的45美元一桶涨到90美元,俄罗斯已经不担心资金的问题,我们就要考虑现在正在谈判的天然气管道协议的事,俄罗斯关注的是什么。

但是,对于中国来讲,不管以什么去换石油还是天然气,这都是不可控的因素,因为主动权在别人手上,铁矿石就是一个很好的事例。

为了规避一定的风险,林伯强认为,应该要尽快找到可替代的可再生能源,例如发展新能源,但是这需要国家的政策支持,在前期工作中要投入大量的人力和物力去研发和实施。

突出中亚、拓展非洲、做大南美、加强中东、推进亚太是中国石油的海外能源战略的定位。

《金融时报》Lex专栏对于我国贷款换石油策略有着独到的见解:从经济角度讲,中国实际上是买进了大量远期大宗商品期货合约。

中国作为石油消费大国,实现能源进口多元化,对于我国的能源安全至关重要。

刘克雨认为,客观来看,购买贸易油、海外直接投资开采或并购、“贷款换石油”三条途径既有各自优点,也存在各自一定的局限性。

相较而言,“贷款换石油”既可以保证中国稳定获取原油,不对国际市场带来重大冲击;又可以降低“走出去”过程中的政治风险,获得稳定的能源供应。同时,还能起到外汇储备投资多元化的功能。
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